| Borrador | Documento guardado que todavía se puede editar; no afecta inventario ni contabilidad |
| Confirmar Orden | Aceptar el pedido y apartar la existencia |
| Reserva | Existencia apartada para un pedido confirmado; ya no está disponible para otros |
| Factura Directa | Factura capturada sin pedido previo |
| Contabilizar | Registrar la factura en contabilidad y afectar inventario; después ya no se edita |
| Pago Parcial | Factura con parte del saldo cobrado |
| Saldo Pendiente | Lo que falta por cobrar de una factura |
| Saldo Vencido | Saldo de facturas cuya fecha de vencimiento ya pasó |
| Recibo de caja | Registro del cobro que genera Registrar Pago |
| Lista de precios | Tabla de precios que se aplica a un cliente o grupo |
| Precio base | Precio de lista del artículo; se usa cuando no hay lista de precios |
| Grupo de clientes | Conjunto de clientes con las mismas condiciones de precio |
| Términos de pago | Plazo en días que tiene el cliente para pagar |
| Límite de crédito | Monto máximo de crédito autorizado al cliente |
| CFDI | Comprobante Fiscal Digital por Internet, la factura electrónica del SAT |
| Timbrar | Enviar el CFDI al SAT para que lo certifique |
| UUID | Folio fiscal único que el SAT asigna al CFDI timbrado |
| Uso CFDI | Clave del SAT del uso que el cliente dará al comprobante |
| PUE / PPD | Pago en una sola exhibición / Pago en parcialidades o diferido |
| Régimen fiscal | Clave del SAT del régimen del emisor o del receptor |
| Motivo de cancelación | Clave 01 a 04 que el SAT pide para cancelar un CFDI |
| Devolución | Registro de mercancía que el cliente regresa de una factura |
| Nota de crédito | Documento que reduce lo que el cliente debe por una devolución |
| Tarifa de reposición | Cargo al cliente por recibir y reacomodar mercancía devuelta |
| Kit / Receta | Artículo formado por componentes; al confirmar se reservan sus componentes |
| Antigüedad de saldos | Reparto del saldo de clientes por días de vencimiento |
| Prospecto | Cliente potencial aún no calificado. |
| Cuenta | Empresa con la que se negocia. |
| Contacto | Persona dentro de un prospecto, cuenta o cliente. |
| Oportunidad | Venta concreta en negociación. |
| Embudo de Ventas (pipeline) | Tablero de oportunidades ordenadas por etapa. |
| Etapa de venta | Paso del embudo con probabilidad y lista de actividades. |
| Lista de control | Actividades de una etapa; las marcadas Requerido bloquean el avance. |
| Probabilidad | Porcentaje de que la oportunidad se gane; lo fija la etapa. |
| Valor Esperado | Monto que se espera vender. |
| Cotización | Propuesta económica de una oportunidad. |
| Aprobador | Usuario que aprueba o rechaza cotizaciones. |
| Pedido de venta | Documento del módulo de Ventas que nace de una cotización aprobada. |
| Alta de empresa | Formulario que llena el prospecto con los datos de su empresa. |
| Closed Won / Closed Lost | Etapas de cierre: ganada o perdida. |
| Prospecto | Cliente potencial aún no calificado. |
| Cuenta | Empresa con la que se negocia. |
| Proyecto de Servicio | Trabajo con inicio y fin para un cliente, dividido en tareas. |
| Contrato de Iguala | Servicio recurrente que se factura cada periodo. |
| WBS / EDT | Lista de tareas del proyecto (Estructura de Desglose de Trabajo). |
| Línea de servicio | Servicio dentro de una iguala, con su método de facturación. |
| Disciplina / Tarea | Tipo de trabajo o especialidad (ej. Ingeniería civil). |
| Artículo de Servicio | Artículo de Inventario que da el precio por hora de una tarea. |
| Tarifa Fija | La línea cobra un monto fijo por periodo. |
| Por Hora | La línea cobra las horas aprobadas por la tarifa. |
| Tasa de Costo Interno | Costo por hora del empleado. |
| Registro de tiempo | Horas que un empleado captura en una tarea o línea. |
| Tiempo extra | Horas fuera del alcance de una iguala, con tarifa propia. |
| Calendario de Facturación | Periodos de una iguala con su monto y vencimiento. |
| Conciliación | Comparación de horas estimadas contra reales por línea. |
| Template de Tareas | Plantilla de puestos y horas promedio que usa la IA. |
| Periodo de Plantilla | Diaria, Semanal o Mensual: a qué periodo se refieren las horas del template. |
| Pausar / Editar | Poner el proyecto o iguala en modo edición; se bloquean horas y facturación. |
| Utilización | Horas reales entre horas estimadas. |
| Tasa de Cobro | Parte de lo facturado que ya se cobró. |
| Asimilados a salarios | Esquema fiscal en que los honorarios se tratan como salario para efectos del ISR. |
| CFDI de nómina | Comprobante fiscal digital que ampara un pago de nómina. |
| Timbrar | Certificar el CFDI ante el SAT por medio de un PAC. |
| PAC | Proveedor Autorizado de Certificación que timbra los CFDI. |
| UUID / Folio Fiscal | Identificador único que el SAT asigna al CFDI timbrado. |
| Importe Bruto | Monto antes de retenciones. |
| Retención ISR | Impuesto sobre la renta que se le retiene al colaborador. |
| Importe Neto | Lo que recibe el colaborador: bruto menos ISR. |
| Periodicidad | Frecuencia de pago: Semanal (02), Catorcenal (03), Quincenal (04), Mensual (05), Otra (99). |
| Ejercicio | Año fiscal al que pertenecen los periodos. |
| Ordinaria / Extraordinaria | Tipo de nómina ante el SAT: pago regular o pago especial. |
| Registro Patronal | Número de registro de la empresa ante el IMSS. |
| CSD | Certificado de Sello Digital de la empresa, necesario para timbrar. |
| SKU | Clave de almacén del artículo. |
| Familia / Categoría | Agrupación principal y subgrupo de artículos. |
| Ubicación | Lugar dentro de un almacén (pasillo, anaquel). |
| Kit / Receta | Artículos armados a partir de otros. |
| LDM / BOM | Lista de materiales: componentes de un kit o receta. |
| % Desperdicio | Merma esperada de un componente al ensamblar. |
| Existencia / Reservado / Disponible / En Pedido | Cantidades del inventario (ver 1.4). |
| Stock de Seguridad | Nivel mínimo antes de reabastecer. |
| PEPS / UEPS | Primeras / Últimas Entradas, Primeras Salidas. |
| Promedio Móvil | Costo promedio recalculado con cada entrada. |
| Lote | Grupo de renglones de transferencia o ajuste que se confirma junto. |
| Congelar | Tomar la foto de existencias al activar un conteo. |
| Conteo Ciego | Conteo sin ver la cantidad del sistema. |
| Clase de conteo | Grupo (A, B, C…) que define cada cuándo se cuenta un artículo y su tolerancia. |
| Variación | Diferencia entre lo contado y lo del sistema. |
| Reconteo | Volver a contar una línea con variación. |
| Contabilizar | Registrar los ajustes en existencias y en la póliza contable. |
| Requisición | Solicitud interna de compra. |
| OC | Orden de compra al proveedor. |
| Recepción de mercancía | Registro de lo que llegó contra una OC. |
| Registrar | Aplicar la recepción: sube existencias y actualiza la OC. |
| Cierre corto | Cerrar una OC parcialmente recibida cancelando lo pendiente. |
| Costo en destino | Gasto de importación que se suma al costo de la mercancía. |
| Pedimento | Documento aduanal de la importación. |
| Método de Asignación | Forma de repartir un costo: valor, cantidad, peso, volumen o fijo. |
| UdM | Unidad de medida. |
| Términos de Pago | Plazo para pagar al proveedor (ej. Neto 30 días). |
| CxC / AR | Cuentas por Cobrar. |
| CFDI | Comprobante Fiscal Digital por Internet. |
| UUID | Folio fiscal del CFDI timbrado. |
| Timbrar | Certificar el CFDI ante el SAT por medio de un PAC. |
| PUE / PPD | Pago en una exhibición / en parcialidades o diferido. |
| Complemento de Pago (REP) | CFDI que ampara un cobro de una factura PPD. |
| Uso CFDI | Para qué usará el cliente la factura (catálogo SAT). |
| Contabilizar | Registrar la factura y su póliza. |
| Recibo de Caja | Registro de un cobro. |
| Aplicar | Asignar el cobro a facturas. |
| Por Aplicar | Parte del cobro que no se asignó a facturas (saldo a favor). |
| Fecha de Corte | Día al que se calcula la antigüedad de saldos. |
| Descuento global | Descuento sobre el total de la factura, además del de cada partida. |
| CxP / AP | Cuentas por Pagar. |
| Gasto | Factura de proveedor por pagar. |
| Fuente | Columna de la lista de gastos con la referencia del documento de origen, o Manual. |
| Registrar | Contabilizar un gasto o pago. |
| No aplicado | Parte de un pago sin asignar a gastos. |
| CFDI | Comprobante Fiscal Digital por Internet. |
| UUID | Folio fiscal del CFDI. |
| RFC receptor | RFC al que va dirigida la factura; debe ser el de la empresa. |
| PPD | Pago en parcialidades o diferido; genera Complemento de Pago. |
| Asiento de reversa | Póliza que anula el efecto contable de un gasto cancelado. |
| CFDI 4.0 | Versión vigente del comprobante fiscal digital del SAT. |
| PAC | Proveedor Autorizado de Certificación. |
| CSD | Certificado de Sello Digital (.cer, .key y contraseña). |
| Timbrar | Certificar el CFDI ante el SAT. |
| UUID | Folio fiscal del CFDI. |
| Ingreso | CFDI de una venta. |
| Complemento de Pago (REP) | CFDI que ampara un cobro de una factura PPD. |
| PUE / PPD | Pago en una exhibición / en parcialidades o diferido. |
| Uso CFDI | Para qué usará el receptor el comprobante. |
| Clave Prod/Serv | Clave SAT de 8 dígitos del producto o servicio. |
| Clave Unidad | Clave SAT de la unidad de medida. |
| Lugar de Expedición | Código postal del emisor. |
| Sandbox | Entorno de pruebas del PAC; sin validez fiscal. |
| Póliza / Asiento | Registro contable con cargos y abonos. |
| Debe / Haber | Cargo / abono. |
| Cuadrado | Total de cargos igual a total de abonos. |
| Contabilizar / Publicar | Dejar la póliza en firme. |
| Reversa | Póliza que anula otra. |
| Cuenta contabilizable | Cuenta que recibe movimientos (no es de título). |
| Conciliación | Empatar el estado de cuenta del banco con los registros. |
| Trasladado / Acreditable | Impuesto cobrado en ventas / pagado en compras. |
| Retención | Impuesto que se retiene sobre el subtotal. |
| Expresión cron | Formato para programar fechas y horas de ejecución. |
| COGS | Costo de ventas. |
| Viáticos | Gastos de un viaje de trabajo. |
| Anticipo | Dinero entregado antes del viaje. |
| Comprobación | Reporte de gastos con evidencia. |
| Per diem | Cuota diaria de alimentos del tabulador. |
| Liquidación | Cierre entre anticipo y gastos aprobados. |
| Lote de desembolso | Grupo de anticipos o reembolsos que se paga junto. |
| SLA | Plazo de servicio para pagar un reembolso. |
| Arqueo | Conteo del efectivo de una caja chica. |
| Vale | Salida de efectivo de la caja chica. |
| Fraccionamiento | Dividir un gasto en varios para no rebasar un límite. |
| Lista 69-B | Lista del SAT de contribuyentes con operaciones simuladas. |
| Delegación | Permiso temporal para actuar a nombre de otro. |
| Plantilla | Regla de una tarea recurrente. |
| Instancia | Cada ocurrencia generada de una plantilla. |
| Ad-Hoc | Tarea única capturada a mano. |
| Recurrencia | Cada cuánto se repite la tarea. |
| RRULE | Formato para recurrencias personalizadas. |
| Regla de Vencimiento | Cómo se calcula la fecha límite de cada ocurrencia. |
| Tipo de Acción | Documento que la IA ayuda a crear al ejecutar la tarea. |
| Escalar | Marcar una tarea que lleva demasiados días vencida. |
| Confianza | Qué tan seguro está la IA de que un patrón es real. |
| Asignar a Rol (Distribución) | Repartir las tareas entre las personas con ese rol. |
| Analista de Datos | Modo del chat para consultar información. |
| Asistente ERP | Modo del chat para crear transacciones. |
| Acción | Operación que la IA prepara y el usuario confirma. |
| Vista previa | Resumen de la acción antes de ejecutarla. |
| Payload | Datos con los que se ejecutó la acción. |
| Base de Conocimientos | Consultas validadas por los usuarios. |
| Consulta SQL | Instrucción con la que se leyeron los datos. |
| Usuario | Cuenta para entrar al sistema. |
| Rol | Conjunto de permisos. |
| Permiso | Acción permitida en un módulo. |
| Rol de sistema | Rol que trae SwiftERP; sus permisos no se editan. |
| Rol personalizado | Rol creado por la empresa. |
| Rol anterior (heredado) | Rol del esquema antiguo; solo lectura. |
| Segregación de funciones | Separar permisos incompatibles entre personas. |
| Color Primario / Secundario | Colores de la marca en la aplicación. |