Guía rápida: Configuración

Propósito

Dar acceso a las personas con los permisos correctos y aplicar la imagen de la empresa.

Conceptos clave

Concepto	Qué es
Usuario	Cuenta para entrar.
Rol de sistema	Rol listo de SwiftERP.
Rol personalizado	Combinación propia de permisos.
Segregación de funciones	Aviso al juntar permisos incompatibles.

Nota

Si un rol de sistema encaja, úselo; si no, cree uno personalizado.

Flujo general y menú

Diagrama 1. Flujo general

Figura 1. Menú Configuración

Estados

Registro	Estados
Usuario	Activo / Inactivo
Rol	Activo / Inactivo (Modificado en roles de sistema con cambios)

Dar de alta a una persona

1. Usuarios › crear usuario: correo, nombre, contraseña.

2. Asignar roles.

3. Atender la advertencia de segregación si aparece.

4. Ligar el usuario a su empleado en Nómina › Empleados si registrará horas.

Advertencia

Desactive a quien deja la empresa.

Imagen corporativa

1. Imagen Corporativa › Color: foto, hexadecimal o selector › Guardar Tema.

2. Pestaña del documento: datos de la empresa y textos › Guardar Configuración.

Otras pantallas útiles

Pantalla	Para qué sirve
Roles › Ver rol	Consultar permisos sin cambiarlos.
Barra superior	Idioma y modo claro/oscuro.

Preguntas frecuentes

• No puede entrar.

  • Revise que esté activo y su contraseña.

• No ve un módulo.

  • Falta el permiso en sus roles.

• Sigue igual tras cambiar roles.

  • Cerrar sesión y volver a entrar.

• No edito un rol de sistema.

  • Cree uno personalizado.

• No elimino un rol.

  • Está asignado a usuarios.