Guía rápida: Órdenes de Servicio

Propósito

Órdenes de Servicio controla el trabajo profesional que se vende por horas o por cuota: se planea en tareas o servicios, el personal registra horas, el líder las aprueba y se convierten en facturas borrador de Finanzas.

Conceptos clave

	Proyecto de Servicio	Contrato de Iguala
Duración	Con fin	Recurrente, renovable
Se divide en	Tareas	Líneas de servicio
Se cobra	Horas aprobadas × precio del artículo	Cada periodo, fijo o por hora

Regla. Para editar se pausa; para registrar horas y facturar debe estar Activo.

Flujo general y menú

Diagrama 1. Flujo general

Figura 1. Menú Órdenes de Servicio

Estados

Registro	Estados
Proyecto	Borrador → Activo ⇄ Pausado → Completado, o Cancelado
Iguala	Borrador → Activo ⇄ Pausado → En Terminación / Cancelado, Expirado, Renovado
Registro de tiempo	Pendiente → Aprobado o Rechazado → Facturado

Proyecto de Servicio

• Proyectos de Servicio › Nuevo Proyecto; capture cliente, fechas y gerente.

• Agregue tareas (o use el Asistente de IA) y Asigne Personal.

• Pulse Activar.

• El equipo registra horas; el líder las aprueba.

• En Facturas, genere la factura borrador.

• Al terminar, Completar.

Advertencia

No se activa si hay artículos de servicio de la IA con precio 0.

Contrato de Iguala

1. Contratos de Iguala › Nuevo Contrato de Iguala; capture cliente, vigencia, periodicidad y moneda.

2. Agregar Servicio por cada línea y Asignar Empleado.

3. Pulse Activar: se genera el calendario de facturación.

4. Facture con Facturar Ahora o desde el Asistente de Facturación.

5. Al vencer, Renovar o Terminar contrato.

Tip

El tiempo extra se cobra aparte en Facturas › Por registro de tiempo.

Asistente de Facturación

• Pulse Actualizar Información.

• Revise confianza, advertencias y desglose.

• Aprobar y Facturar o Rechazar con motivo.

Otras pantallas útiles

Pantalla	Para qué sirve
Reporte de Rentabilidad	Acordado vs real, margen, cobro y utilización.
Templates de Tareas	Ejemplos que calibran a la IA.
Parámetros	Aprobación automática de horas.
Nómina › Empleados	Usuario vinculado y tasa de costo de cada persona.

Preguntas frecuentes

• No me deja activar. Ponga precio a los artículos de servicio creados por la IA.

• No puedo editar tareas. Pulse Editar para pausar y luego Reactivar.

• No puedo registrar horas. Vincule su usuario a un empleado; revise que esté Activo y la fecha dentro del rango.

• Mis horas quedaron Pendientes. Las aprueba el líder.

• ¿Cómo cobro el tiempo extra? Facturas › Por registro de tiempo.

• No veo sugerencias de factura. Pulse Actualizar Información.

• No me deja renovar. Solo Activos o Expirados.