Ten clara la empresa detrás de cada venta
Reúne sus datos y vincula a las personas y oportunidades con el negocio al que pertenecen.
Agenda una demo
Hablas con compras, después con el encargado de una sucursal y luego con el dueño. Todos trabajan en la misma empresa, pero sus datos están repartidos. Cuando surge otra venta, cuesta identificar qué contactos y conversaciones pertenecen al mismo negocio.
Con Majjun ERP, cada empresa tiene su propia cuenta en CRM. Guardas sus datos generales y puedes relacionarla con sus contactos y oportunidades. Así mantienes una referencia común mientras trabajas la relación comercial.
Lo que ganas
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Los datos de la empresa, a la mano.
Conserva su nombre, teléfono, sitio web y dirección. Tu equipo tiene una referencia para consultar o completar la información.
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Distingue a la empresa de las personas.
Vincula los contactos con la cuenta a la que pertenecen. Puedes tratar con varias personas sin confundirlas con negocios distintos.
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Relaciona cada posible venta con su empresa.
Asocia las oportunidades a la cuenta correspondiente. Una misma empresa puede tener más de una venta en negociación.
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Encuentra empresas por su giro.
Guarda su sector y filtra tu lista para revisar negocios del mismo tipo. Por ejemplo, ferreterías, distribuidoras o constructoras.
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Continúa desde el primer contacto.
Al convertir un prospecto en oportunidad, puedes crear su cuenta y dejar relacionados los contactos. Aprovechas la información que ya reuniste.
Así de fácil
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Agrega la empresa.
Escribe su nombre y completa los datos que tengas disponibles.
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Guarda cómo localizarla.
Añade el teléfono general, sitio web y dirección.
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Relaciona a sus contactos.
Vincula a las personas con quienes hablas con la cuenta correspondiente.
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Conecta las oportunidades.
Al preparar una oportunidad de venta, elige la empresa a la que pertenece.
Puedes actualizar la ficha conforme conozcas mejor al negocio.
Así se ve en tu negocio
Laura, de Ferretería López, te pide precios para surtir una sucursal. Después, otro encargado de la misma empresa pregunta por herramientas para una ubicación distinta.
La cuenta representa a Ferretería López. Laura y el otro encargado son contactos de esa empresa. Cada compra que estás negociando puede tener su propia oportunidad, vinculada a la misma cuenta.
Así conservas una referencia para la empresa, aunque cambien las personas con quienes hablas o tengas varias ventas en proceso.
Una ficha útil antes de la próxima conversación
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Ubica a la empresa.
Guarda calle, ciudad, estado, código postal y país. Tienes su dirección disponible cuando necesitas consultarla.
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Conoce a qué se dedica.
Añade su giro para darle contexto a tu equipo y encontrar empresas de un sector específico.
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Conserva su sitio web.
Ten una referencia para conocer mejor el negocio antes de una llamada o reunión.
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Mantén sus datos al día.
Si cambia el teléfono o la dirección, puedes actualizar la cuenta para que tu equipo consulte la información vigente.
Conectado con el resto de CRM
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Con Prospectos
La empresa puede tomar forma como cuenta al convertir el interés inicial en una oportunidad.
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Con Contactos
Relacionas a las personas con el negocio para el que trabajan. Cada contacto conserva sus propios datos.
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Con Oportunidades
Vinculas las ventas que estás trabajando con la empresa correspondiente. Puedes tener varias oportunidades asociadas a una misma cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una cuenta en CRM?
Es la ficha de una empresa con la que tienes una relación comercial o estás trabajando una posible venta. Reúne sus datos generales y sirve para relacionar contactos y oportunidades.
¿En qué se diferencia de un contacto?
La cuenta representa a la empresa. El contacto representa a la persona con quien hablas dentro de ella.
¿En qué se diferencia de un cliente?
La cuenta organiza la relación comercial en CRM. La ficha de cliente reúne la información que utilizas para vender, facturar y cobrar.
¿Puedo tener varias personas relacionadas con una empresa?
Sí. Puedes vincular distintos contactos con la misma cuenta.
¿Una empresa puede tener varias oportunidades?
Sí. Cada oportunidad puede representar una venta distinta y quedar asociada a la misma empresa.
¿Necesito llenar todos los datos desde el principio?
Puedes empezar con el nombre de la empresa y completar el resto conforme obtengas más información.
¿Puedo buscar empresas por su giro?
Sí. Guarda el giro en la ficha y utiliza el filtro de la lista de cuentas.
Dale continuidad a la relación con cada empresa.
Agenda una demo y ve cómo conectar cuentas, contactos y oportunidades en Majjun ERP.