Ve qué ventas vienen en camino y qué falta para cerrarlas
Reúne tus oportunidades en un tablero por etapas, con su importe, fecha prevista y pendientes.
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Un vendedor dice que una venta “ya casi sale”. Otro está esperando respuesta. Tú necesitas saber cuánto hay en negociación y qué falta para avanzar, pero la información está repartida entre mensajes y conversaciones.
Con Majjun ERP, cada posible venta tiene una tarjeta en el embudo. Puedes ver en qué etapa está, cuánto representa y qué actividades siguen pendientes. Así tienes una referencia concreta para revisar las ventas con tu equipo.
Lo que ganas
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Tus ventas en proceso, de un vistazo.
Ve las oportunidades agrupadas por etapa. Identifica dónde se concentra el trabajo sin revisar cada venta por separado.
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Ten claro cuánto está en negociación.
Consulta el importe de cada oportunidad y el valor total de las abiertas. Distingue lo que podrías vender de lo que ya cerraste.
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Sabe qué falta para avanzar.
Cada etapa puede tener una lista de actividades. Revisa cuáles están hechas y cuáles siguen pendientes antes de continuar.
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Detecta fechas que necesitan revisión.
Guarda cuándo esperas cerrar cada venta. El tablero destaca las fechas previstas que ya pasaron para que puedas revisar qué ocurrió.
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Separa las ventas abiertas de las cerradas.
Marca las oportunidades como ganadas o perdidas. Mantén una referencia clara de lo que sigue en negociación y lo que ya terminó.
Así de fácil
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Agrega la oportunidad.
Ponle un nombre que tu equipo reconozca, indica el importe estimado y relaciónala con el prospecto, empresa o cliente.
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Ubícala en una etapa.
Elige el punto del proceso en el que se encuentra y añade la fecha prevista de cierre.
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Revisa los pendientes.
Abre la tarjeta y marca las actividades conforme las completes.
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Avanza cuando corresponda.
Usa la acción de cambio de etapa para continuar. Si hay actividades obligatorias pendientes, el sistema te pide completarlas.
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Indica cómo terminó.
Cuando tengas el resultado, deja la oportunidad como ganada o perdida.
Así se ve en tu negocio
Ferretería López quiere comprar herramientas para una nueva sucursal. Ya conoces lo que necesita, pero todavía están revisando tu propuesta.
Creas una oportunidad con el importe estimado y la fecha en que esperas una respuesta. La colocas en la etapa correspondiente y revisas sus actividades pendientes.
Cuando completas lo necesario, avanzas a la siguiente etapa. Si llega la fecha prevista y la venta sigue abierta, el tablero la destaca para que revises la situación.
En la reunión con tu equipo puedes hablar de esa venta con datos concretos: cuánto representa, dónde está y qué falta para continuar.
Un proceso que tu equipo puede seguir
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Etapas según tu forma de vender.
Define los pasos de tu proceso comercial y su orden. Por ejemplo: primer acercamiento, revisión de necesidades, propuesta y negociación.
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Pendientes claros en cada paso.
Las etapas pueden incluir actividades como confirmar cantidades o revisar condiciones. Decide cuáles son obligatorias para avanzar.
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El avance visible en la tarjeta.
Consulta cuántas actividades están completas sin abrir cada oportunidad. En el detalle puedes revisar cuáles faltan.
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Una fecha para revisar expectativas.
La fecha de cierre es una estimación que puedes actualizar conforme avance la conversación. Te ayuda a tener una referencia para el seguimiento.
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Tu estimación de cierre, por separado.
Puedes guardar una probabilidad para cada oportunidad. Tu equipo tiene una forma de expresar qué tan cerca considera que está la venta.
Conectado con el resto de CRM
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Con Prospectos
Conviertes el interés inicial en una oportunidad y conservas la referencia de su origen.
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Con Cuentas y Clientes
Relacionas cada venta con la empresa o cliente correspondiente. Puedes trabajar varias oportunidades para un mismo negocio.
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Con Cotizaciones
Vinculas las propuestas con la oportunidad que estás negociando. Desde el detalle del embudo puedes acceder a sus cotizaciones.
Preguntas frecuentes
¿Qué representa cada tarjeta?
Una oportunidad de venta. Muestra su nombre, importe, empresa o cliente relacionado y, cuando la hayas indicado, su fecha prevista de cierre.
¿El importe del embudo es dinero que ya vendí?
Es el valor estimado de las oportunidades abiertas. Sirve para revisar lo que está en negociación; el resultado depende de cuáles se cierren.
¿Puedo adaptar las etapas a mi negocio?
Sí. Puedes definir las etapas, su orden y las actividades que corresponden a cada una.
¿Qué pasa si faltan actividades obligatorias?
Al utilizar la acción de avanzar de etapa, el sistema revisa los pendientes obligatorios y te pide completarlos antes de continuar.
¿Puedo trabajar una nueva venta con un cliente que ya tengo?
Sí. Puedes crear una oportunidad vinculada a un cliente existente.
¿Cómo identifico una fecha de cierre que ya pasó?
El tablero destaca la fecha prevista cuando quedó atrás. Así puedes revisar la oportunidad y actualizarla según lo que hayas hablado con el cliente.
¿Puedo consultar las cotizaciones de una oportunidad?
Sí. Desde su detalle puedes acceder a las cotizaciones relacionadas.
Revisa tus próximas ventas con información clara.
Agenda una demo y ve cómo seguir tus oportunidades en el Embudo de Ventas de Majjun ERP.