Si algo regresa, mantén claras tus cuentas
Prepara la devolución desde la factura original y conecta lo que vuelve al almacén con el ajuste de la venta.
Agenda una demo
Tu cliente devuelve parte de una compra. Ahora necesitas saber qué recibiste, cuánto corresponde devolver y cómo queda su cuenta. Si lo resuelves con mensajes y apuntes separados, almacén puede tener una cantidad y cobranza otra.
Con Majjun ERP, la devolución queda ligada a la factura original. Eliges los productos y las cantidades, revisas los importes y, al aplicarla, se actualizan las existencias y los movimientos contables correspondientes.
Lo que ganas
-
Parte de la venta que ya hiciste.
Los productos de la factura aparecen en la devolución. Tienes la referencia original sin volver a capturar toda la compra.
-
Devuelve solo lo que corresponde.
Ajusta las cantidades y quita los productos que el cliente se queda. Puedes preparar una devolución parcial sin deshacer toda la venta.
-
Ten claro el importe de la devolución.
El subtotal, los impuestos y el total se calculan con los precios e impuestos de la factura original.
-
La mercancía vuelve a contar.
Al aplicar la devolución, los productos regresan al inventario en el almacén y la ubicación indicados.
-
Deja una explicación para tu equipo.
Guarda el motivo y las notas de cada devolución. Queda claro qué pasó y a qué venta corresponde.
Así de fácil
-
Elige la factura original.
Identifica la venta de tu cliente y empieza la devolución desde ahí.
-
Indica qué regresa.
Revisa los productos, ajusta las cantidades y elimina lo que no se devuelve.
-
Revisa los importes.
Consulta el subtotal, los impuestos y el importe final. Si tu política contempla un cargo por reposición, puedes incluirlo.
-
Aplica la devolución.
Cuando todo esté revisado, contabilízala para actualizar el inventario y las cuentas correspondientes.
Mientras está en borrador, puedes corregir los datos antes de aplicar los ajustes.
Una devolución parcial, sin perder el resto de la venta
Ferretería López compró diez cajas de tornillos y devuelve dos. Las otras ocho se las queda.
Abre una devolución desde su factura, deja las dos cajas que regresan y revisa el importe calculado. Añade el motivo para que tu equipo sepa qué ocurrió.
Al aplicar la devolución, esas dos cajas vuelven al inventario. La factura conserva la referencia de lo devuelto y, si todavía tiene saldo pendiente, este se reduce por el importe correspondiente.
Tu política de devoluciones, con importes claros
-
Incluye un cargo cuando corresponda.
Si tu política contempla una cuota por reposición, puedes indicar el importe. El sistema lo descuenta del importe calculado de la devolución y lo muestra por separado.
-
Revisa antes de aplicar.
Guarda la devolución como borrador mientras confirmas cantidades o aclaras algo con el cliente. Los ajustes se realizan al contabilizarla.
-
Conserva el vínculo con la factura.
Cada devolución guarda el cliente y la venta de origen. Puedes volver a consultar esa referencia cuando necesites aclarar la cuenta.
-
Consulta qué se ha devuelto.
En el detalle de la factura puedes ver las cantidades devueltas por producto y el importe acumulado de las devoluciones.
Conectado con el resto de tu negocio
-
Con Facturas
Tomas los productos, precios e impuestos de la venta original. Al aplicar la devolución, queda reflejado lo que regresó.
-
Con Inventario
La mercancía devuelta aumenta las existencias del almacén y la ubicación correspondientes.
-
Con Cobranza
Si la factura todavía tiene un saldo pendiente, la devolución reduce ese saldo por el importe que corresponda.
-
Con Contabilidad
Se generan los movimientos del ajuste de la venta y, cuando existe, del cargo por reposición. Tu contador tiene una referencia ligada a la devolución.
Preguntas frecuentes
¿Puedo devolver solo parte de una compra?
Sí. Puedes elegir los productos y ajustar las cantidades que regresan, conservando el resto de la venta.
¿Tengo que escribir otra vez los productos y precios?
Los productos se toman de la factura original. Tú revisas qué se devuelve y en qué cantidad. Los cálculos utilizan los precios e impuestos de esa factura.
¿Cuándo vuelve la mercancía al inventario?
Al contabilizar la devolución. Guardarla como borrador te permite revisarla antes de aplicar los ajustes.
¿Puedo descontar un cargo por reposición?
Sí. Indica el importe y el sistema lo resta del importe de la devolución.
¿El sistema le deposita el reembolso al cliente?
El sistema calcula el importe de la devolución y realiza los ajustes internos. La entrega del dinero al cliente se hace por el medio que acuerdes con él.
¿La devolución genera automáticamente un CFDI de nota de crédito?
Este flujo realiza los ajustes internos de inventario y contabilidad. El CFDI de nota de crédito debe atenderse por separado.
¿Puedo cancelar una devolución?
Puedes cancelarla mientras siga en borrador. Una vez contabilizada, este flujo no permite cancelarla.
Resuelve la devolución con una referencia clara para todos.
Agenda una demo y ve cómo conectar lo que regresa con tu inventario y tus cuentas en Majjun ERP.