Programa lo que se repite y olvídate de recordarlo
Facturas mensuales, pagos a proveedores y revisiones periódicas: defínelos una vez y aparecen solos cuando toca.
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Cada mes es lo mismo: facturar la iguala, pagar la renta, cobrarle al cliente de siempre. Si depende de que alguien se acuerde, tarde o temprano se pasa. Con las Plantillas de Tareas defines una sola vez qué se hace, cada cuándo y quién lo hace. El sistema crea la tarea en la fecha correcta.
Lo que ganas
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Cada cuándo tú quieras.
Diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual o una sola vez.
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La fecha exacta que necesitas.
Fin de mes, un día específico del mes o de la semana, o unos días antes o después. Antes de activarla ves las próximas tres fechas.
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La tarea llega a quien debe.
Asígnala a personas o a todo un puesto. Si eliges un puesto, cada integrante recibe su propia tarea.
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Que la IA haga el trabajo.
Define qué debe hacer la tarea, como crear una factura, un pedido, una orden de compra o un gasto, registrar un cobro o generar la factura de una iguala. La IA lo prepara cuando llega la fecha.
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O solo un recordatorio.
Para lo que no necesita documento, como una revisión, déjala como recordatorio.
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Cambia de responsable sin perder nada.
Reasigna la plantilla y, si quieres, también las tareas que siguen abiertas.
Así de fácil
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Ponle nombre e instrucciones.
Por ejemplo “Facturación mensual de iguala Ferretería López”.
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Elige cada cuándo y la fecha límite.
Revisa las próximas fechas.
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Asigna a una persona o a un puesto.
Elige quién recibirá la tarea: una persona o todo un puesto.
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Actívala.
Las tareas aparecen solas en Mis Tareas cuando toca.
Con IA
Además de hacer el trabajo cuando llega la fecha, la IA te sugiere plantillas nuevas a partir de lo que tu negocio hace seguido. Tú decides cuáles aceptar.
Todo bajo control
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Pausa sin borrar.
Detén una plantilla por un tiempo y reactívala cuando quieras.
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Guarda como borrador.
Si te faltan datos, se guarda sin activarse hasta que la completes.
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Duplica para ir más rápido.
Copia una plantilla y solo cambia lo necesario.
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Exporta tu lista.
Descarga tus plantillas en Excel.
Conectado
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Con Mis Tareas y tu tablero
Cada plantilla genera las tareas que tu equipo ve en cuanto entra.
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Con ventas, compras, finanzas e igualas
Las tareas crean o te llevan directo a la factura, el pedido, la orden de compra, el gasto o el cobro.
Ideal para
Negocios con pagos, cobros y facturas que se repiten cada mes y equipos que no quieren depender de la memoria de nadie.
Preguntas frecuentes
¿Puedo asignar una tarea a todo un departamento?
Sí. Asígnala a un puesto y cada persona activa con ese puesto recibe su propia tarea.
¿Qué pasa si me faltan datos al crearla?
Se guarda como borrador y no se activa hasta que completes lo necesario.
¿La IA factura sola?
La IA prepara el documento cuando llega la fecha. Tú lo revisas.
¿Quieres ver cómo se automatizarían tus pendientes de cada mes?
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