Comprueba tus gastos y conoce qué queda por reembolsar o devolver
Reúne gastos, comprobantes y anticipos en un mismo reporte para presentar tus cuentas con claridad.
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Regresas de un viaje con tickets en la cartera, facturas en el correo y algunos gastos que pagaste de tu bolsa. Después toca sumar, explicar cada consumo y revisar cuánto del anticipo utilizaste. Si falta algo, empiezan las preguntas y las correcciones.
Con Reportes de Gastos de Majjun ERP, reúnes esa información mientras preparas tu comprobación. Puedes presentar gastos relacionados con un viaje o gastos generales del negocio, adjuntar sus comprobantes y enviarlos a revisión. Cada concepto conserva su importe, motivo y evidencia para facilitar el seguimiento.
Lo que ganas
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Tus gastos y comprobantes, juntos.
Relaciona cada consumo con su recibo y consulta la evidencia desde el reporte, sin buscar archivos entre mensajes.
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Cuentas claras frente al anticipo.
Consulta lo que estás presentando, el anticipo recibido y el saldo calculado. La revisión determina los importes aprobados.
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Cada gasto con su contexto.
Identifica la fecha, el comercio, la categoría y cómo pagaste. También puedes separar los cargos personales que no corresponde reembolsar.
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Menos pendientes al enviar.
Antes de presentar el reporte, revisa los avisos sobre información o comprobantes faltantes y completa lo necesario.
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También cubre gastos fuera de un viaje.
Presenta gastos de oficina, reembolsos o reposiciones de caja chica con su motivo y documentación.
Así de fácil
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Elige qué vas a comprobar.
Parte de un viaje aprobado o prepara un reporte de gastos generales.
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Agrega tus gastos.
Indica qué pagaste, cuándo, dónde y por cuánto. Selecciona la categoría y la forma en que cubriste el importe.
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Relaciona los comprobantes.
Sube los recibos y adjunta los archivos XML de CFDI que correspondan. Puedes consultar la evidencia desde el mismo reporte.
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Revisa antes de enviar.
Atiende los avisos de validación. Si falta un recibo, proporciona la justificación requerida; si excediste el presupuesto y se solicita una explicación, deja el motivo.
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Presenta y da seguimiento.
Confirma la declaración del reporte y envíalo a revisión. Después consulta las decisiones por gasto, los importes aprobados y los comentarios disponibles.
Gastos en otra moneda, con su importe original
Si durante el viaje pagaste en una moneda distinta a la del reporte, puedes conservar el importe original e indicar el tipo de cambio para convertirlo.
Así mantienes la referencia de lo que aparece en el comprobante y puedes reunir los gastos en la moneda del reporte para revisar sus totales.
También puedes distinguir pagos personales, con tarjeta de la empresa u otros medios. Esa información ayuda a explicar cómo se cubrió cada consumo.
Por ejemplo, en Ferretería López
Ana recibió un anticipo de $3,000 para visitar a un cliente. Al regresar, reúne $3,650 en gastos de transporte, hospedaje y alimentos.
Desde su viaje aprobado inicia el reporte, agrega los consumos y relaciona sus comprobantes. El reporte muestra el anticipo recibido y el saldo calculado con los gastos presentados.
Durante la revisión se determina qué importes proceden. Si los $3,650 se aprueban y corresponden a gastos reembolsables cubiertos por Ana, la diferencia de $650 continúa al proceso de reembolso.
Conectado con tus viáticos
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Con el viaje aprobado
Desde el viaje aprobado puedes iniciar su reporte y conservar la relación con la solicitud original.
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Con el anticipo y el reembolso
El anticipo recibido se considera en el cálculo del saldo. Tras la revisión, los importes aprobados permiten determinar si corresponde un reembolso o una devolución del colaborador y continuar con el proceso correspondiente.
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Con la evidencia
Los comprobantes permanecen relacionados con los gastos para que las siguientes revisiones cuenten con su evidencia.
Con ayuda para leer tus recibos
Majjun puede extraer información del comprobante y sugerir el comercio, la fecha, el importe, los impuestos y la categoría del gasto.
Tú revisas las sugerencias y decides cuáles aplicar antes de guardar. Esto reduce la captura y te permite corregir cualquier dato que la lectura no haya identificado bien.
Preguntas frecuentes
¿Necesito tener un viaje para presentar gastos?
Puedes preparar reportes de gastos generales, como gastos de oficina o movimientos relacionados con caja chica.
¿Qué pasa si perdí un comprobante?
Puedes indicar una justificación cuando corresponda. Su aceptación queda sujeta a la revisión del gasto.
¿Puedo guardar el reporte y completarlo después?
Sí. Puedes trabajar en borrador antes de enviarlo.
¿Todo lo que presento se reembolsa?
Los gastos pasan por revisión. Pueden aprobarse por completo, parcialmente o rechazarse; además, los cargos personales se identifican por separado.
¿Puedo adjuntar el XML de una factura?
Sí. Puedes adjuntar archivos XML de CFDI y consultar sus datos dentro del reporte.
Dedica menos tiempo a reunir tickets y más a cerrar tus pendientes.
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