Ten a la mano lo que necesitas para venderle y cobrarle a cada cliente
Sus datos, sus condiciones de pago y lo que te debe, en un mismo lugar.
Agenda una demo
El teléfono lo tiene tu vendedor. El RFC está en un correo. La dirección de entrega, en una conversación de WhatsApp. Y para saber cuánto debe el cliente, tienes que preguntarle a otra persona.
Con Majjun ERP, reúnes esa información en una sola ficha. Cuando tu cliente vuelve a comprar, tienes sus datos disponibles para preparar la venta. Y cuando toca cobrar, puedes consultar su saldo y cuánto está vencido.
Lo que ganas
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Deja de pedir los mismos datos en cada compra.
Guarda el nombre, RFC, correo y teléfono de tu cliente. Tu equipo puede consultarlos sin buscar entre mensajes y archivos.
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Ten sus datos fiscales listos para facturar.
Conserva su razón social, código postal fiscal, régimen y uso del CFDI. Así evitas volver a pedirlos cada vez que necesita una factura.
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Distingue lo que te debe de lo que ya se atrasó.
Consulta el saldo pendiente y el vencido por cliente. Tienes una referencia clara para decidir a quién dar seguimiento primero.
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Separa dónde facturas de dónde entregas.
Guarda la dirección fiscal y la de entrega por separado. Si tu cliente factura en sus oficinas y recibe en su bodega, tienes ambas a la mano.
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Ten claras las condiciones de cada cuenta.
Guarda su plazo de pago, moneda, forma de pago y grupo de clientes. Los acuerdos dejan de depender de la memoria de quien lo atiende.
Así de fácil
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Agrega a tu cliente.
Captura sus datos de contacto y sus direcciones. Puedes dar de alta personas o empresas.
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Completa lo que necesitas para atenderlo.
Añade sus datos fiscales, condiciones de pago y notas. Si pertenece a un grupo, asígnalo desde su ficha.
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Úsalo en tus ventas.
Selecciona al cliente al preparar un pedido o una factura y aprovecha la información que ya guardaste.
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Da seguimiento a su cuenta.
Consulta cuánto debe, cuánto está vencido y descarga su estado de cuenta del periodo que necesites.
Los detalles que hacen más fácil atenderlo
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Acuerdos que no se pierden.
Guarda notas sobre tu cliente para tenerlas disponibles cuando vuelvas a atenderlo. Por ejemplo: “Llamar antes de entregar” o “Recibe mercancía por la mañana”.
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Cada cliente en el grupo que le corresponde.
Distingue mayoristas, distribuidores o clientes de mostrador. Esa clasificación se conecta con las listas de precios para que cada cuenta reciba el precio que le toca.
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También clientes del extranjero.
Guarda su país, moneda y datos fiscales de identificación. Tienes la información de tus clientes locales y extranjeros en el mismo lugar.
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Tu cartera actual, sin empezar de cero.
Si ya tienes una lista de clientes, puedes cargarla mediante una plantilla de Excel o CSV. Evita capturar cada ficha a mano.
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Encuentra a quien necesitas.
Busca y filtra tu lista de clientes para consultar sus datos o abrir su ficha. No tienes que recorrer toda la cartera para encontrar una cuenta.
Un estado de cuenta para respaldar el cobro
Cuando un cliente te pregunta de dónde sale su saldo, necesitas algo más que una cantidad escrita en un mensaje.
Elige el periodo y descarga su estado de cuenta en PDF. Así tienes un documento para revisar la cuenta con él y dar seguimiento al cobro con información concreta.
Conectado con el resto de tu negocio
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Con Pedidos y Facturas
Aprovechas los datos del cliente que ya tienes guardados. Su información de contacto, direcciones y datos fiscales sirve de base para preparar la venta.
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Con Grupos de clientes y Precios
Su clasificación ayuda a aplicar la lista que le corresponde. El precio de mayorista deja de depender de quién lo atiende.
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Con Cobranza
Las facturas y los cobros alimentan el saldo de su cuenta. Puedes consultar lo pendiente y lo vencido sin llevar una lista aparte.
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener personas y empresas en la misma lista?
Sí. Puedes indicar el tipo de cliente y guardar los datos que necesitas para atenderlo y facturarle.
¿La dirección de entrega puede ser distinta de la fiscal?
Sí. Cada cliente puede tener ambas direcciones por separado.
¿Puedo guardar sus datos para CFDI?
Sí. Puedes conservar su RFC, razón social, código postal fiscal, régimen fiscal y uso del CFDI para utilizarlos al facturar.
¿Puedo ver cuánto me debe cada cliente?
Sí. La lista muestra su saldo pendiente y el importe vencido. También puedes descargar un estado de cuenta por fechas.
¿Puedo traer mis clientes desde Excel?
Sí. Descarga la plantilla, acomoda tus datos y carga el archivo en Excel o CSV.
¿Puedo guardar un límite de crédito?
Sí, con los permisos correspondientes. Queda como referencia en la ficha para que tu equipo consulte el importe acordado.
Atiende a tu cliente con sus datos a la mano.
Agenda una demo y ve cómo conectar tu cartera con tus ventas y cobros en Majjun ERP.