Deja organizada la programación de tus reportes financieros
Define qué informe necesitas, en qué formato y quién debe recibirlo.
Agenda una demo
Tu contador necesita una balanza cada mes. Gerencia revisa los resultados con otra frecuencia. Si cada solicitud queda en un mensaje, cuesta mantener claro qué reporte corresponde a cada persona.
Con Majjun ERP, puedes guardar esas definiciones en una lista de Reportes Programados. Cada una reúne el tipo de informe, calendario, formato, destinatarios y estado.
Lo que ganas
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Las definiciones, en un mismo lugar.
Consulta qué reportes tienes preparados y para qué revisión.
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Un informe identificado para cada necesidad.
Selecciona balanza de comprobación, estado de resultados o balance general.
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Formato y destinatarios definidos.
Guarda si necesitas PDF o Excel y los correos correspondientes.
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Calendario registrado.
Conserva la expresión de programación para indicar cuándo debería ejecutarse.
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Programaciones que puedes mantener al día.
Edita sus datos, desactívalas o elimina las que ya no necesitas.
Así de fácil
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Describe la programación.
Utiliza un nombre como “Revisión mensual de gerencia”.
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Selecciona el reporte.
Elige uno de los informes disponibles.
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Define formato y calendario.
Indica PDF o Excel y la programación correspondiente.
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Añade los destinatarios.
Guarda las direcciones de correo.
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Revisa la lista.
Mantén identificadas las definiciones activas.
Así se ve en tu negocio
Tu equipo quiere documentar qué informes utiliza en la revisión mensual.
Preparas una definición para el Estado de Resultados de gerencia y otra para la Balanza de Comprobación del contador. Cada una conserva su descripción, formato, calendario y destinatarios.
Mientras se completa la ejecución automática, los informes se generan y descargan desde Reportes Financieros.
Conectado con el resto de tu negocio
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Con Reportes Financieros
Utiliza los tipos de informe que sirven de referencia para la programación.
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Con los permisos de Finanzas
Controla quién puede crear o modificar estas definiciones.
Preguntas frecuentes
¿Qué informes puedo seleccionar?
Balanza de Comprobación, Estado de Resultados y Balance General.
¿Qué formatos puedo guardar?
PDF o Excel.
¿Puedo indicar varios destinatarios?
Sí. El formulario permite guardar varias direcciones separadas por comas.
¿Cómo se define el calendario?
Actualmente se captura mediante una expresión de programación cron. La pantalla incluye ejemplos.
¿Ya se generan y envían automáticamente?
La definición se guarda, pero la generación y el envío automáticos todavía no están implementados.
¿Dónde obtengo los archivos mientras tanto?
Desde Reportes Financieros puedes generar y descargar los informes disponibles.